原标题：云计算公司为什么要走进“工厂的拐角”？

技术和制造业的世界正在融合，创造了一个良性循环，可以推动IT支出，并使生产力节约相当于全球GDP的5％。

在短短的二十年里，技术改变了世界收集、分析、分享和存储信息的方式。但是，虽然大数据和云计算等进步导致了通信、商业和媒体的重大变革，但它们只是触及了物质世界的表面。

现在，两条看似截然不同的技术和制造路径正在融合，形成一个良性循环，可以推动信息技术支出，同时提高从航空航天和能源到医疗保健和制造业等各个行业的生产力。

摩根士丹利技术硬件行业研究主管Katy Huberty表示：“几十年来，我们看到IT和制造业的支出增加，这是平行的上行周期。” 这对信息技术来说是个好消息，因为信息技术的年度投资已经增至将近三倍到16亿美元，其中大部分来自工业原始设备制造商（OEM）。

就其本身而言，原始设备制造商可以看到人工智能、工业物联网和机器人技术等数据时代进步的生产力大幅提升。“我们认为这可能至少占总成本的5％，或约3.6万亿美元”，欧洲资本货物股票研究主管Ben Uglow表示，这些技术它可以将全球企业盈利能力提高20％以上。

工业的技术进步本身就是值得注意的：它们提供了提高质量、节省更多成本和减少停机的潜力。例如，美国公用事业行业每年因停电会造成800亿美元损失，这可以通过资产管理软件来避免。同样，在石油和天然气中，通过使用提高钻头精度、实时现场进料等机制，钻井成本可以降低10-20％。雷锋网此前也做过报道，国内云厂商通过智能算法对铝材选型、布匹疵点检测都有相应量身定做的方案。

从历史上看，制造业厂商在IT支出方面远远落后于非制造业厂商，但这种转变已经开始——因为制造业厂商将占到2022年增量IT投资的较大份额。

资料来源：摩根士丹利研究预测

使这一主题更加强大的原因在于，数十年来，IT和工业领域首次同步发展。“自2016年以来，美国的IT投资和工业设备支出同时出现显著增长。”休伯蒂说，“技术和制造业正在进入一个共同的最佳时刻。”

数十年来，IT和工业投资首次出现同步上升趋势

资料来源：圣路易斯联邦储备银行，摩根士丹利研究部

从广义上讲，第二机器时代涉及两个不同的群体：

数据时代推动者（包括专注于工业应用的软件和硬件供应商）；

数据时代采用者（可从创新中受益的广泛群体）。

“在数据时代投资周期的早期阶段，‘数据时代推动者’将获得最大的价值。”休伯蒂说，他认为未来十年以数据为中心的IT投资每年有1.6万亿美元的机会，其中6400亿美元（占总数的40％）来自工业原始设备制造商（OEM）。虽然没有简单的方式来发挥这一主题，但投资者可能首先关注工业软件，其次是硬件公司，其中软件是重要的价值驱动因素。

数据时代投资预计将从2008 - 2017年的0.6万亿美元增加到约1.6万亿美元

资料来源：摩根士丹利研究预测

休斯蒂说，在IT硬件领域，存储需求是最大的机遇。制造业占去年企业存储需求增量的42％。即便如此，只有1％的可用数据被存储。

对于“数据时代采用者”，生产率提高和其他改进的潜力几乎涵盖了所有行业，尤其是医疗保健、工业和制造业。

石油和天然气及其他行业可实现显着的EBITDA利润率（EBITDA保证金增长％）

资料来源：摩根士丹利研究预测

人工智能将允许制造商通过使用协作机器人创建更安全的工作场所；供应链效率有助于预测需求模式、宏观经济周期甚至天气模式；自动化质量控制帮助OEM解决意外停机问题。

增强现实技术可以让OEM创建完全可行的实时虚拟模型，包括真实机械、产品、整个制造过程，或者在最可能的情况下模拟整个工厂。

最后，工业物联网可以使公司更快地发现效率低下和问题，节省时间和金钱，并支持商业智能工作。在制造业中，IoT在质量控制、可持续和绿色实践、供应链可追溯性和整体供应链效率方面具有巨大潜力。

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